Заправочные станции — это магазины у дома Автодилеры — это кредиторы Сайты электронной коммерции — это рекламные сети Рестораны — это дистрибьюторы алкоголя

Может, я и не прав, но идея о том, что каждая компания будет разрабатывать собственные ERP, ITSM, CRM, Slack и т.д., напоминает мне о репатриации облаков. Возможно, вы экономите деньги, но теперь вы зависите от внутренних команд, которые создают и поддерживают эти продукты, что ничего не дает вашим клиентам.

Это должно хорошо сработать

в сегодняшнем выпуске "время — это круг" @andrewrsorkin напоминает нам, что Гувер уволил председателя BLS

"большие изменения в том, кто устанавливает цены на рынке США за последние 15 лет, розничные инвесторы и высокочастотные квантовые трейдеры теперь составляют большинство направленной торговли, в основном за счет традиционных фундаментальных инвесторов... новыми лидерами являются игроки, чувствительные к ценовым трендам, которые полагаются на импульс"

Согласно текущим оценкам, капитальные затраты больших 4 достигнут 50% от капитальных расходов к валовой прибыли в 2026 году, по сравнению с 24% в 2023 году. META теперь будет самой капиталоемкой из группы, несмотря на отсутствие облачного бизнеса третьих сторон.

Капитальные затраты AWS увеличились всего на 25% по сравнению с прошлым годом и снизились на 20% по сравнению с предыдущим кварталом. Большая часть увеличения капитальных затрат во втором квартале у Amazon пришлась на розничную торговлю в Северной Америке. Полагаю, это связано с развитием доставки в тот же день и некоторой автоматизацией.

Та же диаграмма, которую я всегда публикую. Частная занятость (+155K), исключая частное образование и услуги здравоохранения (+201K), сокращается за последние 3 месяца.

Понижения/руководства от компаний, чувствительных к ставкам, таких как VMC, BLDR, CSL и других, являются обратной стороной META и MSFT. В настоящее время нет равновесной ставки, потому что существуют две разные экономики, находящиеся в противоречии друг с другом.

"Genius Makers" Кэйда Меца — отличная книга. Это не только хорошая история о некоторых ключевых людях, которые продвигали нейронные сети/глубокое обучение через зимы ИИ, но и, поскольку она была опубликована в 2021 году, это удивительное окно в мир ИИ, когда масштабирование работает, но до выхода ChatGPT.