Le stazioni di servizio sono negozi di convenienza I concessionari auto sono prestatori I siti di e-commerce sono reti pubblicitarie I ristoranti sono distributori di alcol

Forse sto diventando ottuso, ma l'idea che ogni azienda codifichi il proprio ERP, ITSM, CRM, Slack, ecc. mi ricorda la ripatrializzazione del cloud. Forse risparmi denaro, ma ora sei bloccato con team interni che costruiscono e mantengono quei prodotti, il che non fa nulla per i tuoi clienti.

Questo dovrebbe andare bene.

nell'edizione odierna di "il tempo è un cerchio", @andrewrsorkin ci ricorda che Hoover ha licenziato il presidente del BLS

"grande cambiamento in chi stabilisce i prezzi nel mercato statunitense negli ultimi 15 anni, gli investitori al dettaglio e i quants ad alta frequenza ora rappresentano la maggioranza del trading direzionale, principalmente a spese degli investitori fondamentali tradizionali... i nuovi leader sono attori sensibili alle tendenze dei prezzi, che si basano sul momentum"

Secondo le stime attuali, l'intensità di capitale delle big 4 raggiungerà il 50% degli investimenti in conto capitale rispetto al profitto lordo nel 2026, rispetto al 24% nel 2023. META sarà ora la più intensiva in capitale del gruppo nonostante non abbia un'attività di cloud di terze parti.

La spesa in conto capitale di AWS è aumentata solo del 25% su base annua ed è diminuita del 20% rispetto al trimestre precedente. La maggior parte dell'aumento della spesa in conto capitale nel secondo trimestre di Amazon è avvenuta nel settore Retail NA. Suppongo che si tratti di un potenziamento della consegna nello stesso giorno e di un po' di automazione.

Stesso grafico che posto sempre. L'occupazione privata (+155K) esclusi i servizi educativi e sanitari privati (+201K) sta diminuendo negli ultimi 3 mesi.

Le mancate/previsioni al ribasso da parte di aziende sensibili ai tassi come VMC, BLDR, CSL e simili sono il rovescio della medaglia di META e MSFT. Attualmente non esiste un tasso di equilibrio perché ci sono due economie distinte in conflitto tra loro.

Genius Makers di Cade Metz è una lettura fantastica. Non solo è una buona storia di alcune persone chiave che hanno spinto le reti neurali/apprendimento profondo attraverso gli inverni dell'IA, ma poiché è stato pubblicato nel 2021, è una finestra straordinaria sul mondo dell'IA mentre la scalabilità sta funzionando ma prima del rilascio di ChatGPT.