Tankstations zijn gemakswinkels Autodealers zijn kredietverstrekkers Ecommerce-sites zijn advertentienetwerken Restaurants zijn alcoholdistributeurs

Misschien ben ik obtuus, maar het idee dat elk bedrijf zijn eigen ERP, ITSM, CRM, Slack, enz. gaat coderen, doet me denken aan cloud repatriatie. Misschien bespaar je geld, maar nu ben je afhankelijk van interne teams die die producten bouwen en onderhouden, wat niets voor je klanten doet.

Dit zou goed moeten gaan.

in de editie van vandaag van "tijd is een cirkel", herinnert @andrewrsorkin ons eraan dat Hoover de voorzitter van de BLS ontsloeg.

"grote verandering in wie de prijzen in de Amerikaanse markt bepaalt in de afgelopen 15 jaar, retailbeleggers en high-frequency quants nu de meerderheid van de directionele handel, voornamelijk ten koste van traditionele fundamentele beleggers... nieuwe leiders zijn prijs-trendgevoelige spelers, die leunen op momentum"

Op basis van de huidige schattingen zal de kapitaalintensiteit van de grote 4 in 2026 50% van de capex ten opzichte van de brutowinst bereiken, een stijging van 24% in 2023. META zal nu de meest kapitaalintensieve van de groep zijn, ondanks dat het geen derde partij cloudbedrijf heeft.

De capex van AWS steeg slechts met 25% jaar-op-jaar en daalde met 20% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De meerderheid van de stijging in capex in Q2 bij Amazon was in NA Retail. Ik gok dat dit de opbouw van same-day delivery en enige automatisering is.

Dezelfde grafiek die ik altijd plaats. De particuliere werkgelegenheid (+155K) exclusief particuliere onderwijs- en gezondheidsdiensten (+201K) krimpt de afgelopen 3 maanden.

Misses/guide downs van rentegevoelige bedrijven zoals VMC, BLDR, CSL en dergelijke zijn de keerzijde van META en MSFT. Er is momenteel geen evenwichtspercentage omdat er twee verschillende economieën zijn die met elkaar in conflict zijn.

Genius Makers van Cade Metz is een geweldige leeservaring. Het is niet alleen een goed overzicht van enkele belangrijke mensen die neurale netwerken/deep learning door de AI-winter hebben geholpen, maar omdat het in 2021 is gepubliceerd, biedt het een geweldige kijk op de wereld van AI, terwijl de opschaling werkt maar vóór de release van ChatGPT.