我对$TTD的最新看法 我在三周前卖掉了我的头寸，并告诉订阅者确切的原因——今天，每个主要分析师的观点都在重复同样的看法。 Trade Desk仍然是广告技术领域最干净的运营商之一，也是一个盈利机器。但20%的增长时代已经结束——这并不是因为执行不力，而是因为环境发生了变化。LLM地震已经在开放互联网中震动，在新游戏中，分发就是一切——广告商正在将更多资金引向$AMZN和$META。 Trade Desk仍然会表现良好，但“良好”并不足以在一个重新书写自身规则的数字经济中证明其溢价倍数。在进入这次发布时，2025年自由现金流的估值为53倍，价格就像旧秩序仍然主导一样。在我看来，它更应该接近30倍——这并不是看跌，只是现实，在一个AI压缩中介价值并将利益输送给拥有数据、用户和最后点击的人们的世界中。 更大的真相是：在AI经济中，旧的赢家并不保证会成为新的赢家。

$GOOGL 刚刚突破 $200 🤩

迄今为止 Q2 收益最强的 10 家公司 • $PLTR | Palantir • $MSFT | 微软 • $ALAB | Astera Labs • $META | Meta • $NBIS | Nebius • $HOOD | Robinhood • $DUOL | Duolingo • $SOFI | SoFi • $AXON | Axon • $TMDX | TransMedics

$TTD 刚刚跌破 $60 😳

$TEM 交付了 😏 • 销售额 $3.15 亿 vs 预估 $2.97 亿 • 每股收益 ($0.22) vs 预估 ($0.24) • EBITDA ($600 万) vs 预估 ($800 万) • 基因组学收入：$2.42 亿 -- 同比增长 115% FY25 指导 • 销售额 $12.6 亿 vs 预估 $12.4 亿 • EBITDA $500 万 vs 预估 $500 万 Tempus 看到其临床量的显著重新加速，本季度增长了 30% -- 他们交付了超过 212K 的 NGS 测试。

$TSM 七月收入达到 108 亿美元 -- 自四月以来的最佳表现 七月收入同比增长 26% -- 使得年初至今的销售额达到 610 亿美元，并有望实现 30% 的年增长率。

$TSLA 解散 DOJO 团队 -- 将 AI 战略转向更多依赖 $NVDA 和 $AMD

$RKLB 预计到2025年底中子号将处于发射台上

🚨 $TTD 第二季度财报 🚨 • 销售额 $694M 对比预估 $686M • 每股收益 $0.41 对比预估 $0.42 • EBITDA $271M 对比预估 $261M 第三季度展望 • 销售额 $717M 对比预估 $716M • EBITDA $277M 对比预估 $274M

🚨 $TTD 第二季度财报 🚨 • 销售额 $694M 对比预估 $686M • 每股收益 $0.41 对比预估 $0.42 • EBITDA $271M 对比预估 $261M 第三季度展望 • 销售额 $717M 对比预估 $716M • EBITDA $277M 对比预估 $274M