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Futurum Equities Podcast | 第8集 | SaaS 死亡了嗎？| $INTC, $AAPL, $PLTR, $AMD, $HIMS, $ALAB, $TTD, $NOW, $SNOW, $RKLB, $TEM, $OSCR, $DOCN 現在加入我們的直播！

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$AAPL 本週上漲約 10% 😳

$TSLA 獲得德州共享乘車執照，為自駕計程車做好準備，迎接新的自駕法規

我對 $TTD 的最新看法 我在三週前賣出了我的持倉，並告訴訂閱者具體原因——今天，每個主要分析師的報告都在重申相同的觀點。 Trade Desk 仍然是廣告科技領域中最乾淨的運營商之一，也是盈利機器。但 20% 的增長時代已經結束——這不是因為執行不佳，而是因為環境已經改變。LLM 地震已經在開放互聯網上震動，在這個新遊戲中，分發就是一切——廣告商正將更多的資金轉向 $AMZN 和 $META。 Trade Desk 仍然會表現良好，但“良好”並不足以在重寫自身規則的數字經濟中證明其高估值。在進入這次報告時，2025 年自由現金流的估值為 53 倍，這是以舊秩序仍然主導的價格來計算的。在我看來，它應該更接近 30 倍——這不是看跌，只是現實，在一個 AI 壓縮中介價值並將利益引導給擁有數據、用戶和最後一次點擊的人的世界中。 更大的真相是：在 AI 經濟中，舊的贏家並不保證會成為新的贏家。

$GOOGL 剛剛突破 $200 🤩

AI 正在進攻軟體 主持人 @samsolid57 @StockSavvyShay @LogicalThesis 00:48 醫療行業震盪 $HIMS $NVO $LFMD 13:47 位置大小 $RKLB $PLTR $NBIS 19:50 GPU 與網絡 $AVGO $ALAB $ANET 29:47 計算復甦 $NET $DOCN 44:08 SaaS 受到關注 $CFLT $GTLB 56:20 AMD 在 AI 競賽中 $AIP $AMD 1:03:50 醫藥行業放緩 $TEM $NTRA $PSNL

截至目前為止，第二季獲利最強的10家公司 • $PLTR | Palantir • $MSFT | 微軟 • $ALAB | Astera Labs • $META | Meta • $NBIS | Nebius • $HOOD | Robinhood • $DUOL | Duolingo • $SOFI | SoFi • $AXON | Axon • $TMDX | TransMedics

$TTD 剛剛跌破 $60 😳