МОЇ ОНОВЛЕНІ ДУМКИ ПРО $TTD Я продав свою позицію три тижні тому і розповів підписникам, чому саме так – сьогодні кожна велика аналітична замітка повторює ту саму точку зору. Trade Desk залишається одним із найчистіших операторів у сфері рекламних технологій та машиною для отримання прибутку. Але епоха зростання на 20% закінчилася - не через погане виконання, а через те, що місцевість змінилася. Землетрус LLM вже сколихнув відкритий Інтернет, і в новій грі дистрибуція вирішує все - рекламодавці спрямовують все більше доларів на $AMZN $META. Trade Desk, як і раніше, працюватиме добре, але «добре» не виправдовує мультиплікатор премії в цифровій економіці, яка переписує свої власні правила. У 53x 2025 FCF, що увійшов до цього друку, ціна була такою, ніби старий порядок все ще править. На мою думку, вона ближче до 30x – не ведмежа, а просто реальність у світі, де штучний інтелект стискає цінність посередників і передає здобич тим, хто володіє даними, користувачем і останнім кліком. Більша правда полягає в наступному: в економіці штучного інтелекту старі переможці не гарантовано стануть новими.

$GOOGL ЩОЙНО ПЕРЕВИЩИВ ПОЗНАЧКУ В 200 🤩 ДОЛАРІВ

10 КОМПАНІЙ З НАЙВИЩИМ ПРИБУТКОМ ЗА 2 КВАРТАЛ • $PLTR | Палантір • $MSFT | Корпорація T • $ALAB | Лабораторії Astera • $META | Мета • $NBIS | Небій • $HOOD | Робінзон Гуд • $DUOL | Дуолінго • $SOFI | Софі • $AXON | Аксон • $TMDX | ТрансМедікс

$TTD ЩОЙНО ПРОБИВСЯ НИЖЧЕ $60 😳

$TEM доставлено 😏 • Продажі $315 млн проти орієнтовних $297 млн • EPS (0,22 долара США) проти Est. (0,24 долара США) • EBITDA ($6 млн) проти Est. ($8 млн) • Дохід від геноміки: $242 млн – на 115% більше, ніж минулого року. Керівництво FY25 • Продажі $1,26 млрд проти орієнтовних $1,24 млрд • Показник EBITDA $5 млн проти орієнтовних $5 млн Компанія Tempus значно збільшила клінічні обсяги, які зросли на 30% у цьому кварталі, оскільки вони виконали понад 212 тисяч тестів NGS.

$TSM ЛИПНЯ REV ДОСЯГ $10,8 МЛРД – ЦЕ НАЙКРАЩИЙ ПОКАЗНИК З КВІТНЯ Липневий дохід зріс на 26% порівняно з аналогічним періодом минулого року, внаслідок чого продажі з початку року склали $61 млрд і досягли 30% річного зростання.

$TSLA РОЗПУСКАЄ КОМАНДУ DOJO – ЗМІНЮЄ СТРАТЕГІЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, ЩОБ БІЛЬШЕ ПОКЛАДАТИСЯ НА $NVDA & $AMD

$RKLB ОЧІКУЄ, ЩО НЕЙТРОНИ НА СТАРТОВОМУ МАЙДАНЧИКУ З'ЯВЛЯТЬСЯ ДО КІНЦЯ 2025 РОКУ

🚨 $TTD Прибуток 🚨 за 2 квартал • Продажі $694 млн проти орієнтовних $686 млн • Прибуток на акцію – 0,41 долара проти 0,42 долара США • EBITDA $271 млн проти орієнтовних $261 млн Прогноз Q3 • Продажі $717 млн проти 716 мільйонів доларів • Показник EBITDA $277 млн проти $274 млн

🚨 $TTD Прибуток 🚨 за 2 квартал • Продажі $694 млн проти орієнтовних $686 млн • Прибуток на акцію – 0,41 долара проти 0,42 долара США • EBITDA $271 млн проти орієнтовних $261 млн Прогноз Q3 • Продажі $717 млн проти 716 мільйонів доларів • Показник EBITDA $277 млн проти $274 млн