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The Kobeissi Letter
Apenas uma classe de ativos tem contado uma história consistente:
Ouro.
Os preços do ouro têm subido de forma contínua desde 2022.
A mercadoria agora está em alta de +43% em 12 meses e +100% em 3 anos.
Hoje, essa narrativa continua à medida que os preços do ouro dão outra virada acentuada para cima, entrando em território de recorde, acima de $3,500/oz.
A realidade é que o gasto deficitário está piorando, a inflação ainda é um problema e o mercado de trabalho está rapidamente se enfraquecendo.
O ouro sabia que isso estava a caminho há meses.
Continue a observar o ouro.
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É oficial:
Os 10% maiores ações dos EUA agora refletem um recorde de 76% do mercado de ações dos EUA.
Isso superou oficialmente o recorde anterior estabelecido antes da Grande Depressão na década de 1930.
Em comparação, no pico da bolha das dot-com em 2000, a participação dos 10% estava em cerca de 73%.
Na década de 1980, esse número estava abaixo de 50%.
Entretanto, as 10 principais ações do S&P 500 agora representam um recorde de 40% da capitalização de mercado do índice.
Estamos testemunhando a história.
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Trilhões de dólares em investimentos corporativos estão a chegar aos EUA:
Ontem, a Apple, $AAPL, anunciou planos para investir cerca de $600 bilhões no país nos próximos 4 anos.
Espera-se que isso crie cerca de 20.000 novos empregos.
O plano da Apple inclui novas instalações no Texas e em Michigan, e laços mais profundos com fornecedores dos EUA.
Além disso, o Projeto Stargate, anunciado em janeiro, está prestes a trazer $500 bilhões para a infraestrutura de IA e criar 200.000 empregos nos próximos 4 anos.
Entretanto, a Nvidia, $NVDA, e a Taiwan Semiconductor, $TSM, prometeram $200 e $100 bilhões, respetivamente.
Os investimentos corporativos nos EUA estão a disparar.
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O mercado de trabalho dos EUA está emitindo sinais de alerta:
O crescimento da folha de pagamento não agrícola desacelerou para +0,97% em relação ao ano anterior em julho, o ritmo mais fraco desde 2020.
Isso marca o 3º mês consecutivo com crescimento próximo de +1% em relação ao ano anterior.
Entretanto, a média de mudança na folha de pagamento nos últimos 3 meses caiu para +35.000, o mais baixo desde junho de 2020.
Fora de 2020, isso representa o mercado de trabalho mais fraco em 15 anos.
Em ciclos de negócios anteriores, tal desaceleração no crescimento precedeu recessões.
A história se repetirá desta vez?
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