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The Kobeissi Letter
Apenas uma classe de ativos contou uma história consistente:
Ouro.
Os preços do ouro têm subido em linha reta desde 2022.
A commodity agora subiu +43% em 12 meses e +100% em 3 anos.
Hoje, essa narrativa continua à medida que os preços do ouro dão outra guinada acentuada para um território recorde, acima de US$ 3.500/onça.
A realidade é que os gastos deficitários estão piorando, a inflação ainda é um problema e o mercado de trabalho está enfraquecendo rapidamente.
Gold sabia que isso estava chegando há meses.
Continue observando o ouro.
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É oficial:
As 10% maiores ações dos EUA agora refletem um recorde de 76% do mercado de ações dos EUA.
Isso superou oficialmente o recorde anterior estabelecido antes da Grande Depressão na década de 1930.
Em comparação, no pico da bolha das pontocom de 2000, a participação dos 10% mais ricos era de ~ 73%.
Na década de 1980, esse número estava abaixo de 50%.
Enquanto isso, as 10 principais ações do S&P 500 agora representam um recorde de 40% do valor de mercado do índice.
Estamos testemunhando a história.
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Trilhões de dólares em investimentos corporativos estão chegando aos EUA:
Ontem, a Apple, $AAPL, anunciou planos de investir ~ US $ 600 bilhões no mercado interno nos próximos 4 anos.
Espera-se que isso crie ~ 20.000 novos empregos.
O plano da Apple inclui novas instalações no Texas e Michigan e laços mais profundos com fornecedores dos EUA.
Além disso, o Projeto Stargate anunciado em janeiro deve trazer US$ 500 bilhões para a infraestrutura de IA e criar 200.000 empregos nos próximos 4 anos.
Enquanto isso, a Nvidia, a $NVDA e a Taiwan Semiconductor, $TSM, prometeram US$ 200 e US$ 100 bilhões, respectivamente.
Os investimentos corporativos nos EUA estão disparando.
136,87K
O mercado de trabalho dos EUA está piscando sinais de alerta:
O crescimento da folha de pagamento não agrícola desacelerou para +0,97% em relação ao ano anterior em julho, o ritmo mais fraco desde 2020.
Isso marca o 3º mês consecutivo com crescimento próximo a +1% em relação ao ano anterior.
Enquanto isso, a mudança média da folha de pagamento de 3 meses caiu para +35.000, a menor desde junho de 2020.
Fora de 2020, isso representa o mercado de trabalho mais fraco em 15 anos.
Em ciclos econômicos anteriores, essa desaceleração no crescimento precedeu as recessões.
A história se repetirá desta vez?
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