A COINBASE $COIN planeia levantar $2B em notas seniores convertíveis—$1B com vencimento em 2029, $1B com vencimento em 2032—através de colocação privada para compradores qualificados (Regra 144A). Os compradores podem optar por mais $150M de cada um. Os rendimentos financiarão acordos de capped call e uso geral. Termos como taxas e preço de conversão serão definidos na precificação.