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Di ritorno negli Stati Uniti dopo aver trascorso le ultime due settimane in India per il matrimonio del mio migliore amico. Tre osservazioni tardive, prima sui drawdown, poi sugli annunci recenti di interoperabilità dell'ecosistema Eth, e infine sulla stagione inversa degli altcoin. (1/3) La DeFi mi ha portato in questo settore, ed è incredibile vedere quanto sia diventato robusto e resiliente ogni pezzo dell'ecosistema DeFi. Dopo quasi 10(?) miliardi di dollari in liquidazioni, non è stato accumulato alcun debito cattivo nei protocolli principali come Aave, Kamino, Ethena, ecc. Nessuna catena principale ha avuto tempi di inattività. Le commissioni prioritarie e i motori di liquidazione hanno semplicemente funzionato. Tutti stanno celebrando la crescita a hockey stick delle stablecoin, e dovrebbero farlo, ma non posso fare a meno di credere che ci sia ancora così tanto potenziale latente per il team che riesce a trovare un modo per rendere l'accesso alla DeFi disponibile a chiunque, ovunque nel mondo. (2/3) È entusiasmante vedere le notizie provenienti da Arbitrum / Polygon e Socket. Ciò che avrà più importanza, però, è far sì che gli sviluppatori di app utilizzino questi nuovi primitivi per aiutare a crescere e raggiungere più utenti. Se gli sviluppatori di app non hanno più successo grazie all'interoperabilità, qual è il senso di tutto questo investimento? Sono ottimista che vedrete OP Labs unirsi presto all'arena. (3/3) Ray Dalio descrive questo rispetto alla svalutazione del dollaro USA, ma è anche rilevante per la stagione inversa degli altcoin che stiamo tutti osservando: stampare denaro non crea ricchezza. Quindi, la sotto-performance degli altcoin è una funzione sì dell'aumento del numero di token nel mercato che si contendono un'offerta e, in secondo luogo, dei significativi programmi di sblocco (>700 milioni / settimana) di detti token. Se la stagione canonica degli altcoin è un sintomo di un'industria più nascente e questa tendenza di rotazione settoriale estrema continua, c'è un'opportunità matura per un prodotto di fondo indicizzato gestito, alla M1 Finance con il suo portafoglio di Hedge Fund Followers deprecato, che aggiornerebbe frequentemente il paniere sottostante degli investimenti in base ai recenti filing di Coatue / Berkshire, ecc. Consente all'utente finale di cercare di sovraperformare mantenendo l'indice senza dover essere in trincea ogni giorno.